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欧宝体育注册 国盛证券:赐与滨江集团买入评级,计算价位11.7元

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2022-05-05国盛证券有限包袱公司金晶,肖畅,肖依依对滨江集团(002244)进行决议并发布了决议阐扬《逆势矜重增长,土储优质细目性强》,本阐扬对滨江集团给出买入评级欧宝体育注册,以为其计算

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2022-05-05国盛证券有限包袱公司金晶,肖畅,肖依依对滨江集团(002244)进行决议并发布了决议阐扬《逆势矜重增长,土储优质细目性强》,本阐扬对滨江集团给出买入评级欧宝体育注册,以为其计算价位为11.70元,面前股价为8.24元,预期飞腾幅度为41.99%。

滨江集团(002244)

营收利润判辨增长。 公司2021年完了交易收入379.8亿元( YoY+32.8%),其中房产销售业务收入 366.7 亿元( YoY+31.7%) ,归母净利润 30.3 亿元( YoY+30%) ,基本每股收益 0.97 元( YoY+29.3%) 。合座毛利率24.8%( YoY-2.2pct),其中房产销售业务毛利率 24%( YoY-2.4pct)。

归天 2021 年末未结算的预收房款 935.4 亿元, 可障翳结算收入 2.46 倍,收入增长有所保险。 2022 年一季度公司收入 61.8 亿元( YoY-16.8%),归母净利润 2.3 亿元( YoY-42.7%)。

销售逆势增长,土储六成位于杭州。 公司 2021 年完了销售额 1691 亿元( YoY+24%),销售额位列 TOP40 房企 22 位,增速位列第 4。 2021 年新增土储 38 宗,计容建面 469.4 万方( YoY+8.6%), 总价款 710 亿元( YoY-9.2%), 职权对价 437.9 亿元( YoY+6.7%), 货值职权比 56.6%。归天 2021 年末土储中杭州占比 60%,浙江省内非杭州占比 25%。 2022年公司加大投拓力度补充优质土储, 4 月 25 日在杭州首轮围聚供地中斩获 11 宗地块成为该轮土拍最大赢家, 赢得全口径金额/面积分袂为 184.4亿元/127.8 万方,杭州阛阓坚挺,销售去化快,公司可充共享受区域红利。三道红线督察绿档,融资老本不息镌汰。 公司归天 2021 年末有息欠债457.6 亿元( YoY+9.1%),其中银行贷款占比 73.8%,债务结构健康。

归天 2021 年末公司现款短债比 1.51 倍,净欠债率 66%( -17.6pct),剔预欠债率 65.9%( YoY-3.8pct), 三道红线督察绿档, 详细融资老本 4.9%( -0.3pct) , 融资老本堪比国企龙头,且频年来稳步下行。 行业信用风险频发的配景下, 公司矜重的财务发达使其更受金融机构和购房者的爱好。

投资提倡: 督察“买入”评级。 酌量到公司预收房款弥散,结算增长有所保险;土储布局优质, 销售去化情况预测较好; 2021 年下半年和 2022 年在杭 州 等 核 心 城 市 积 极 拿 地 , 有 望 受 益 于 土 拍 毛 利 率 改 善 。 预 计2022/2023/2024 年公司交易收入 490.7/620.8/769 亿元;归母净利润为36.5/44/53.8 亿元;对应 EPS 分袂为 1.17/1.41/1.73 元; 面前股价对应2022 年动态 PE7 倍。咱们以为公司合理市值为 364.5 亿元,对应计算价钱 11.7 元/股,对应 2022 年 PE10 倍,督察“买入”评级。

风险指示: 疫情影响超预期,计谋减轻不足预期,毛利率改善不足预期,结算过程不足预期。

证券之星数据中心说明近三年发布的研报数据忖度打算,中信证券(600030)陈聪决议员团队对该股决议较为深刻,近三年预测准确度均值高达96.23%,其预测2022年度包摄净利润为盈利34.98亿,说明现价换算的预测PE为7.36。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级11家,增持评级2家;畴昔90天内机构计算均价为9.41。证券之星估值分析用具袒露,滨江集团(002244)好公司评级为3星,好价钱评级为3.5星,估值详细评级为3.5星。(评级畛域:1 ~ 5星,最高5星)

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