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2022-05-05国盛证券有限职守公司顾晟,吴珺对华策影视(300133)进行计划并发布了计划论说《电视剧播放量逆势增长,元天地布局阁下发展新机遇》,本论说对华策影视给出增持评级欧宝体育娱乐在线登录,现时股价为4.34元。

华策影视(300133)

事件:公司发布 2021 年报及 2022Q1 季报。2021 年公司结束收入 38.1 亿元(YoY+2.00 %),归母净利润 4.0 亿元(YoY+0.30%),策动性现款流 14.1 亿元(YoY+62.15%)。2022Q1 公司结束收入 4.7 亿元,同比下跌-66.38 %,环比下跌-43.89%,归母净利润 1.14 亿元,同比下滑-16.9%,环比进步 49.27%。

电视剧播放量逆势增长,国外新媒体平台稳步推广。1)公司 2021 电视剧业求结束收入 31.7 亿元(YoY-7.25%),毛利率 20.21%,较上期下滑 5.1pct,但较 2019年的 15.53%进步 4.68pct,主要由于定制剧比例增多。公司电视剧播出数目从 2020年的 13 部 527 集进步至 2021 年的 19 部 665 集,其中 7 部占据各播出平台年度播出前 10 位,结束 36.8%的头部率。2)电影方面,公司主投主控的《刺杀演义家》是连年来国外同步上映规模最大的华语影片,公司电影业务投入成遥远。3)国际业务上,公司在版权和新媒体两方面得回出奇表现。《有翡》《长歌行》在国外刊行传播上结束新冲破;华语影视剧国外新媒体播出和酬酢平台“华戏院”频道达 50 个,国外订阅用户超 1000 万,已有平台将国外版权独家刊行交由公司代理配合,驱动本色出海业务快速发展。

布局元天地业务,阁下数字化发展新机遇。公司 2021 年诞生元天地新业务部门,通过影视本色素材数字平台搭建、影视剧宣发联动、数字藏品刊行等形貌积极探索。元天地业务团队将通落后候配合与数字藏品平台变成深度系缚并激动家具发售,结束影视本色营业变现的同期,促进优质本色触达观众。公司领有国内体量逾越的影视遥远版权库,具备对本色素材进行数字化储备的基础,有望以数字藏品、编造钞票过甚运营等新业务格式,结束原有沉淀钞票的价值重估。

后续本色储备丰富,版权运营孝顺功绩增长新亮点。电视剧方面,公司 2022 年储备剧集包括《咱们这十年》《长街长》等 13 部作品。电影方面,公司主投主控影片《如若有一天我将会离开你》已于 3 月上映。公司 2022 年还将上映《寻秦记》《我要和你在一道》等 3 部主投主控电影和《名侦查柯南:万圣节的新娘》等 3 部协助试验电影。此外,公司基于区块链时候的正版影视素材库-华策新视界已驱动运营,认真该业务的版权创业公司 2021 年结束归母净利润 5126.68 万元,同比增长 38.61%,归母净利润初度达到公司总利润 12.8%,版权运营将手脚公司热切业务板块助力产业升级。

盈利预测与投资提倡:公司为国内影视剧制作行业龙头,看好其在影视本色产业中枢竞争力。鉴于疫情对电视剧业务的影响,下调公司盈利预测,瞻望公司 2022-2024年结束归母净利润 4.46 / 5.04/5.59 亿元(原预测为 2022-2023 年 5.40/6.08 亿元)。保管“增持”评级。

风险教导:行业策略监管风险,开机情况及售卖不足预期,钞票减值风险

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据联想,华西证券(002926)李婉云计划员团队对该股计划较为深远,近三年预测准确度均值为72.12%,其预测2022年度包摄净利润为盈利6.02亿,凭证现价换算的预测PE为12.76。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级7家,增持评级2家;当年90天内机构谋划均价为6.36。证券之星估值分析器用露馅,华策影视(300133)好公司评级为2.5星,好价钱评级为1.5星,估值空洞评级为2星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

以上本色由证券之星凭证公开信息整理欧宝体育娱乐在线登录,如有问题请关系咱们。

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