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2022-05-05天风证券(601162)股份有限公司郭丽丽对三峡动力进行究诘并发布了究诘陈述《装机高增带动事迹快速增长欧宝体育注册,海风优势显然》,本陈述对三峡动力给出买入评级,面前股价为5.82元。

三峡动力(600905)

事件:

公司发布 21 年年报及 22 年一季报。 2021 年公司齐备营收 154.84 亿元,同比增长 36.85%;归母净利润 56.42 亿元,同比增长 56.26%; 2022 年一季度齐备营收 57.89 亿元,同比增长 51.84%;归母净利润 25.71 亿元,同比增长 59.97%。

点评:

技俩储备富余,海风先发优势突显

公司装机容量连续快速增长, 2021 年共新增并网装机容量 729.98 万千瓦,其中,风电 538.87 万千瓦,太阳能(000591)发电 191.11 万千瓦。 为止 2021 年末,公司并网装机容量达到 2,289.63 万千瓦,其中,风电 1,426.92 万千瓦,光伏发电 841.19 万千瓦。公司相持聚拢连片范围化开拓海优势电, 2021 年末在广东、江苏、福建、辽宁等地建成投产的海优势电技俩装机容量系数457.52 万千瓦, 占天下市集份额的 17.34%。 2021 年公司新增技俩核准/备案、新增诞生筹商均杰出 1600 万千瓦。在国度首批约 1 亿千瓦大型风电光伏基地技俩中,公司取得 685 万千瓦基地技俩,有望复旧事迹连续增长。

发电收入及投资收益增长带动下, 21 年齿迹同比增长 56%

在发电收入大幅增长的带动下, 2021 年公司齐备营收 154.84 亿元,同比增长 36.85%。其中,风力发电业务贸易收入 100.68 亿元,同比增长 41.11%;光伏发电业务贸易收入 49.63 亿元,同比增长 26.20%。 重复产业链股权投资阐明的投资收益较上年同时增幅较大,进一步拉动贸易利润、利润总数的大幅加多。 2021 年公司齐备归母净利润 56.42 亿元,同比增长 56.26%。

受益于装机快速增长,公司 22Q1 事迹同比高增 60%

公司 2022 年第一季度总发电量 116.31 亿千瓦时,较上年同时增长 46.58%。其中, 风电完成发电量 85.67 亿千瓦时,较上年同时增长 47.99%,其中陆优势电同比增长 16.4%,海优势电同比增长 205.69%;太阳能完成发电量29.63 亿千瓦时,较上年同时增长 44.18%;水电完成发电量 1.01 亿千瓦时,较上年同时增长 10.99%。 在电量高增等的带动下, 2022 年一季度齐备营收57.89 亿元,同比增长 51.84%;齐备归母净利润 25.71 亿元,同比增长59.97%。

投资提议:

考虑到公司业务拓展情况,展望公司 2022-2024 年归母净利润为 85、 103、115 亿元,对应 PE 为 20、 16 和 14 倍,保管“买入”评级。

风险教导: 战略鼓吹不足预期、补贴兑付节拍大幅放缓、行业本领越过放缓、行业竞争加重、公司开拓技俩不足预期的风险等

该股最近90天内共有18家机构给出评级,买入评级16家,增持评级2家;夙昔90天内机构地点均价为8.36。证券之星估值分析器具露馅,三峡动力(600905)好公司评级为3.5星,好价钱评级为2星,估值空洞评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

以上骨子由证券之星字据公开信息整理欧宝体育注册,如有问题请有关咱们。

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