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2022-05-05开源证券股份有限公司张宇光,方勇对东鹏饮料进行讨论并发布了讨论陈述《公司信息更新陈述:功绩低于预期欧宝体育娱乐在线登录,短期资本承压》,本陈述对东鹏饮料给出增持评级

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2022-05-05开源证券股份有限公司张宇光,方勇对东鹏饮料进行讨论并发布了讨论陈述《公司信息更新陈述:功绩低于预期欧宝体育娱乐在线登录,短期资本承压》,本陈述对东鹏饮料给出增持评级,现时股价为123.6元。

东鹏饮料(605499)

功绩低于市集预期,协议欠债高增,守护“增持”评级

2022Q1 公司营收 20.07 亿元、同比增 17.26%;扣非前后归母净利润 3.45、3.31亿元、同比区别增 0.81%、下落 1.60%。功绩低于市集预期,权衡主因部分市集受疫情影响,同期物流发货受限导致订单积压, 其中协议欠债守护高位,同比增4 亿。商品收现同比增 28.5%、打款程度精良,想象净现款流同比降 36.0%,主因原料采购开销大幅增 61.3%。因聚酯切片原料上升压力较大,下调 2022-2024年归母净利预测至 13.25、17.02、21.28 亿元(前值 15.73、20.08、24.91 亿元) ,2022-2024 年 EPS 区别为 3.31、4.26、5.32 元,现时股价对应 PE 为 37.3、29.0、23.2 倍。中恒久看好公司宇宙化推广空间和盈利智商提高,守护“增持”评级。

省内市集沉静增长,省外市集快速推广

(1)分家具看,东鹏特饮收入占比 95.36%,同比增 15.89%;其他饮料收入占比 4.64%,同比增 50.53%;其中 500ml 金瓶销量不竭提高带动销售收入雄厚增长。 (2)分区域看,广东区域、广东省外市集、直营的收入同比区别增 7.07%、25.60%、19.89%,广东区域市集受一季度疫情略有影响,省外市集天然疫情影响仍保持较快增长。

PET 聚酯切片原料价钱大幅上升下致净利率承压

2022Q1 净利率 17.18%,同比降 2.80pct。其中毛利率下落是主因,同比降 3.10pct,主因 PET 聚酯切片原料价钱大幅上升、柠檬酸钠等价钱上升;销售用度率升0.44pct,主因冰柜及告白用度投放增多,搞定用度率同比 0.33pct,主因搞定人员薪酬及信息化系统干预增多。

一季度积压订单有望补发,中恒久看宇宙化空间仍大

当今看渠道库存较低,一季度积压订单有望于二季度补发。 瞻望全年,权衡省外仍保持较快增长,省内雄厚增长。 全年看资本端仍有一定压力,中恒久看公司正处在宇宙化推广的黄金阶段,恒久看盈利智商仍有较大的提高空间。

风险辅导:省外市集推广较慢风险,新品拓展失败风险,容貌不细目风险

该股最近90天内共有29家机构给出评级,买入评级21家,增持评级8家;已往90天内机构陆续均价为190.5。证券之星估值分析器用浮现,东鹏饮料(605499)好公司评级为4星,好价钱评级为2星,估值空洞评级为3星。(评级边界:1 ~ 5星,最高5星)

以上实验由证券之星凭据公开信息整理欧宝体育娱乐在线登录,如有问题请相干咱们。

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