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2022-05-05开源证券股份有限公司蔡明子,龙永茂对盈康人命(300143)进行谈论并发布了谈论呈报《公司信息更新呈报：疫情下事迹短期承压欧宝体育娱乐在线登录，Q1筹画趋势向好》，本呈报对盈康人命给出买入评级，现时股价为7.92元。

盈康人命(300143)

2021 年玛西普商誉计提减值致吃亏，医疗做事庄重增长，保管“买入”评级

4 月 28 日，公司发布 2021 年报：2021 年公司完了营收 10.90 亿元（+5.93%，增速为公司回顾拯救后口径，下同）；归母净利润-3.64 亿元（-345.13%）；扣非净利润-4.74 亿元（-16683.81%）；筹画现款流净额 1.26 亿元（+48.19%）； EPS-0.57 元/股（-0.79 元/股）。公司发布 2022 年一季报：2022Q1 公司完了营收 2.68 亿元（+10.72%）；归母净利润 0.24 亿元（+30.56%）；扣非净利润 0.25 亿元（+359.61%）；筹画现款流净额 0.36 亿元（-37.80%）；EPS 0.00375 元/股（+0.0087 元/股） 。考虑到公司器械板块收入说明需要一定周期，咱们下调 2022-2023 年并新增 2024年盈利预测，预测 2022-2024 年归母净利润区别为 1.13 （原 2.56） /1.44 （原 3.48）/1.88 亿元， EPS 区别为 0.18/0.22/0.29 元，现时股价对应 P/E 区别为 45.1/35.4/27.1倍，公司聚焦肿瘤+康复医疗赛道，久了鼓动“1+N+n+H”布局，借力海尔成漫空间大，保管“买入”评级。

聚焦“1+N+n+H”战术，做事收罗握住完善，做事才气握住擢升

2021 年公司旗下病院门诊人次同比增长 75%，入院人次同比增长 8.8%，三四级手术量同比擢升 163%。 2021 年公司完成苏州广慈病院股权交割；已将长沙盈康、杭州怡康、长春盈康剥离至体外进行孵化；托管盈康运城病院和上海永慈病院。海尔领有丰富的优质病院钞票，出于同行竞争情愿未来有望注入公司，增厚公司事迹。海尔渊博的病院运营才气有望赋能公司体内病院发展。

股权引发绑定中枢人才，进一步健全公司长效引发机制

为了进一步健全公司长效引发机制，眩惑和留下优秀人才，充分调度公司中枢团队人员的积极性，使各方共同存眷公司的永久发展，公司履行了 2022 年截止性股票引发权略，以 2022 年 2 月 8 日当作授予日，以 7.27 元/股的价钱向合适条目的 131 名引发对象（高管 5 名，中枢主干人员 126 名）授予 418.9 万股第二类截止性股票。

风险教唆：并购病院事迹不足预期，伽玛刀销售不足预期。

证券之星数据中心证据近三年发布的研报数据盘算推算，东吴证券(601555)朱国广谈论员团队对该股谈论较为久了，近三年预测准确度均值为79.93%，其预测2022年度包摄净利润为盈利2.28亿，证据现价换算的预测PE为22.63。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。证券之星估值分析器具知道，盈康人命（300143）好公司评级为2.5星，好价钱评级为1星，估值详细评级为1.5星。(评级边界：1 ~ 5星，最高5星)

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